Як стало відомо Ъ, фонд екс-міністра фінансів Росії Бориса Федорова UFG Private Equity Fund I вклав біля $10 млн у новосибірську мережу супермаркетів Чудодом , що торгує товарами для будинку й будматеріалами. По оцінках аналітиків, на цю суму фонд міг купити до 50% мережі. Инвестбанкиры вважають, що пан Федоров вибрав перспективну нішу в ритейле.
Про те, що UFG Private Equity Fund придбав частку в сибірській мережі DIY-супермаркетів (DIY do it yourself) Чудодом , Ъ розповіли трохи инвестбанкиров, що вивчають виставлені на продаж роздрібні мережі. По їхній інформації, UFG вклав у покупку порядку $10 млн. Джерело, близький до UFG Private Equity Fund, уточнив, що угода перебуває на завершальній стадії.
Прес-секретар UFG Private Equity Fund Гунила Теген від коментарів відмовилася, а в новосибірському офісі Чудодома не встигли відповісти через різницю в часі. Раніше в інтерв'ю Ъ Борис Федоров розповідав, що його фонд придивляється до роздрібних мереж (див. Ъ від 1 березня). Бізнесмен також повідомив, що подумує про створення другого фонду спеціально для інвестицій у роздріб і нерухомість.
Фонд прямих інвестицій UFG Private Equity Fund заснований Борисом Федоровим 2 листопада 2005 року й перебуває під управлінням компанії UFG Asset Management. Працює в Росії й у ближнім зарубіжжі. Розмір фонду $280 млн, з них вільних коштів $80 млн.
У портфель активів входять золотодобувні компанії Сигма й TransSiberian Gold, туристична мережа Куди. Ру , газета Життя , виробник рослинного масла Бакар , тютюнова компанія Нево-Табак. Мережа Чудодом створена в 2005 році й управляється компанією Компонента бізнесу. Поєднує десять супермаркетів товарів для будинку в Барнаулі, Кемерове, Новокузнецьку, Новосибірську й Казані й інших містах Сибіру.
Площа супермаркетів 1,5-2 тис. кв. м. Фінансові показники мережі не розкриваються. По оцінці аналітика ФК Уралсиб Андрія Нікітіна, оборот Чудодома становить $18-20 млн, якщо враховувати щорічний оборот з одного квадратного метра $2,5 тис. EBITDA margin DIY-мереж 5-7%. На думку аналітика, за $10 млн фонд міг купити до 50% акцій мережі.
Традиційно UFG Private Equity Fund інвестує в быстроразвивающиеся компанії. По оцінці партнера Aquila Capital Partners Максима Кравченко, через три-чотири років оборот найбільших DIY-мереж, що працюють у Росії, може вирости в середньому в чотири рази. Зараз річний виторг найбільших ритейлеров у цьому сегменті не перевищує $100 млн. Пан Кравченко говорить, що зараз консультує кілька російських DIY-мереж, які шукають інвесторів.
Ринок товарів для будинку молодої й поки росте дуже швидко. Але вітчизняні DIY-ритейлеры потребують фінансової підтримки , пояснює він. За словами гендиректора мережі DIY-гипермаркетов Наш будинок (належать ГК Ташир ) Андрія Минкина, річний обсяг ринку DIY-товарів становить біля $8 млрд, а його динаміка росту відповідає 15-25% у рік.
У Чудодома є й географічна перевага пан Минкин уважає, що зміцнювати позиції мережі важливо саме в Сибіру, поки туди не прийшли іноземні оператори DIY-гипермаркетов. Інші инвестфонды поки не вкладали гроші в російські DIY-мережі, віддаючи перевагу продуктовому й одежному роздробу. Але звичайно інвестиції направлялися в регіональні мережі, що займають лідируючі позиції на локальному ринку. Так, у березні минулого року Baring Vostok Private Equity Fund III купив блокпакет челябінської продуктової мережі Незабудка , а влітку ще 20% цієї мережі придбав Eagle Venture Partners. Фонд Ренова капітал наприкінці минулого року придбав 25% сибірського продуктового ритейлера Холидей Класик , а до цього ледве менш 40% мережі супермаркетів Spar.
Фонд Mint Capital купив пакет в одежній компанії Maratex, що розвиває в Росії по франчайзингу мережі Esprit, Lulu Castagnette, Peacocks (пакет не розкривається).